Hoe kan ik...

Hoe kan ik contacten ontdubbelen / samenvoegen?

Het kan soms voorkomen door bijvoorbeeld een import of dat er per ongeluk 2 dezelfde contacten zijn aangemaakt dat het nodig is om deze contacten samen te voegen. Samenvoegen wil je doen als er in beide contacten informatie staat die je wilt bewaren. Samenvoegen van contacten kan op 2 manieren.

  1. In het zoekscherm selecteer je de 2 contacten die je wilt samenvoegen, klik dan op 'Geselecteerde contacten samenvoegen'. Alleen deze 2 contacten zullen dan worden samengevoegd.
  2. Maak een selectie op basis van zodubbele contacten verwijderenekcriteria en deze worden op het scherm getoond. Klik dan later op 'Contacten samenvoegen'. Men hoeft niets op de pagina te selecteren maar zal de eerste 2 contacten kiezen om Samen te voegen.

Hoe kan ik een contact aanmaken?

In Scibu is het mogelijk om op verschillende manieren een contactpersoon aan te maken. Dit contact kun je dan weer linken aan een organisatie.

Hoe kan ik een debiteurnummer wijzigen?

Standaard is zo ingesteld dat een debiteurnummer door het systeem gegenereerd moet worden. Je kunt er voor kiezen om een debiteurnummer zelf in te vullen. Vaak is dit laatste het geval zodat je in de pas loopt met uw financiële systeem.

Hoe kan ik een filter maken?

In Scibu heb je verschillende manieren om contacten te selecteren en/of te groeperen. Bijvoorbeeld voor het versturen van een (e-mail) mailing. Het is mogelijk om filters te maken of gebruik te maken van zogenaamde tags. Hier beschrijven hoe je makkelijk de filters kan gebruiken.

Hoe kan ik een lookup of suggestielijst maken in de eigen gemaakte velden?

In Scibu heb je de mogelijkheid om zelf velden aan te maken dit kan op organisatie en om contact niveau. Hierin kun je extra gegevens kwijt die betrekking hebben op de organisatie over het contact. Deze kun je in het zoekscherm weer als kolom erbij plaaten om op te filteren. 

Hoe kan ik een organisatie aanmaken?

In Scibu is het mogelijk om organisaties aan te maken. Een organisatie kan gelinkt worden aan meerdere contacten.

Hoe kan ik een relatie afschermen

Als je op de klant- of organisatiekaart gevoelige informatie hebt staan die door anderen Scibu gebruikers gelezen zouden kunnen worden bestaat er een mogelijkheid deze relatie in meer of mindere mate af te schermen.

Hoe kan ik een relatie verwijderen?

Het komt voor dat je een relatie hebt aangemaakt maar dat deze per ongeluk al dan niet dubbel is aan gemaakt of dat er geruime tijd geen contact mee is geweest en je besluit de relatie te verwijderen. Hieronder wordt uitgelegd hoe je dit moet doen.

Hoe kan ik een Sjabloon maken voor Details tab?

Je kunt een aantal voor gedefinieerde regels maken waarin je een aantal waarden alvast invoert.

Hoe kan ik extra velden op de organisatie of contact kaart plaatsen?

In Scibu heb je nu de mogelijkheid om in de kop van een Organisatie- of Contact kaart tot 5 extra velden te tonen. 

Zo kun je de in de eigen Scibu omgeving de getoonde Organisatie- of Contact kaart enigsinds naar wens aanpassen met voor jou relevante velden. 

Hoe kan ik instellen welk type email/telefoonnummer of adres ik wil zien in het zoekscherm?

In het zoekscherm van Scibu zie je een aantal kolommen, waaronder email, adres en telefoonnummer. Er zijn echter verschillende soort email adressen, telefoonnummers en adressen. Wanneer je een andere type (bijvoorbeeld niet het bezoekadres maar postadres) wenst te zien in het zoekscherm, dan kan je deze zelf wisselen. 

Hoe kan ik met tags werken?

In Scibu heb je verschillende manieren om contacten te selecteren en/of te groeperen. Bijvoorbeeld voor het versturen van een (e-mail) mailing. Het is mogelijk om filters te maken of gebruik te maken van zogenaamde tags. Hier beschrijven we hoe je tags kunt gebruiken.

LAATSTE NIEUWS

RECENTE TWEET

Met #Scibu heeft u het gehele bedrijfsproces in 1 systeem, 1 overzicht, geen geswitch tussen applicaties: #Qubics

Copyright © 2021 Qubics. Alle rechten voorbehouden
Het Scibu beeldmerk en naam zijn eigendom van Qubics BV