Hoe kan ik een mail koppelen / linken aan een relatie

In het overzicht van de mail kun je zien of daar wel of niet een poppetje staat afgebeeld of de mail wel of niet gelinkt is aan een relatie.

Klik je de mail open kunt je onder het onderwerp van een mail lezen aan wie deze mail gelinkt is.
Staat er niets achter “gelinkt aan:”, dan is de mail nog niet gelinkt.

Om een mail een relatie te kunnen koppelen moet de relatie uiteraard eerst bestaan in Scibu.
(Hoe je dit moet doen volg de link onderaan de pagina mbt contact aanmaken.)

Of je kunt dit doen tijdens het linken.

Bestaat de relatie al en je wilt deze daar aan koppelen volg

Als je de mail hebt geopend klik dan op het link icoon:  link

Kies dan voor: Relatie (poppetje)

Je zie dan een pop-up met een suggestie aan wie je de mail zou kunnen linken.

Klopt deze suggestie niet of wil je het aan een andere relatie linken klik dan op:
‘Zoek relatie om aan te linken’.

Zoek dan op een naam, selecteer deze en klik op de knop ‘Linken’.

Bestaat de relatie nog niet dan heb je alsnog de mogelijkheid een relatie aan te maken.
Klik dan op ‘Nieuw relatie aanmaken’.

Je krijgt dan een invulscherm waar wat basale informatie ingevuld kan worden (email adres staat al ingevuld) en klik dan op ‘Opslaan.’

De relatie die net is aangemaakt is nu geselecteerd door het selectie rondje.

Wil je dat de eerstvolgende keer dat wanneer een mail binnenkomt deze direct aan de relatie wordt gekoppeld (gebruikelijk), vink dan het hokje ’Toekomstige emails aan de geselecteerde relatie linken’ aan.

Als het zo in orde is klik dan op ‘Opslaan’. En de popup verdwijnt.

Resultaat is dat bovenin de  mail je nu kunt zien aan wie deze is gelinkt, in het overzicht zal er nu een poppetje bij getekend zijn en zal automatisch worden gelinkt op het moment dat er een nieuwe mail van hetzelfde adres afkomstig  binnen komt.

Related Links

Written by Robin Dielemans dinsdag, 01 augustus 2017 Posted in Hoe kan ik...

LAATSTE NIEUWS

RECENTE TWEET

Met #Scibu heeft u het gehele bedrijfsproces in 1 systeem, 1 overzicht, geen geswitch tussen applicaties: #Qubics

Copyright © 2021 Qubics. Alle rechten voorbehouden
Het Scibu beeldmerk en naam zijn eigendom van Qubics BV