Hoe kan ik een relatie verwijderen?

Het komt voor dat je een relatie hebt aangemaakt maar dat deze per ongeluk al dan niet dubbel is aan gemaakt of dat er geruime tijd geen contact mee is geweest en je besluit de relatie te verwijderen. Hieronder wordt uitgelegd hoe je dit moet doen.

Dubbele contacten verwijderen

Als de relatie per ongeluk dubbel is aangemaakt of geïmporteerd en er hangt onder beiden een geschiedenis kijk dan bij: Hoe kan ik contacten samenvoegen (zie voor link onderaan) 

Als je dit gedaan hebt zal één van de twee contacten op inactief staan en kun je verder in deze beschrijving.

 

Contact op infactief zetten

Als je het contact echt wilt verwijderen zal je deze eerst op inactief moeten zetten. Een relatie kun je uit veiligheidsoverweging niet zo maar verwijderen.

Volgende stappen beschrijven hoe je zit moet aanpakken:

  1. Ga naar de kaart van de relatie.
  2. Klik op het potloodje of wijzigen
  3. Schuif naar beneden en verander de Contact status van Actief naar Inactief.
  4. Klik op Opslaan.
  5. Als je voldoende rechten hebt zal je rechtsboven op de contactkaart Verwijderen zien staan. (Zie je dit niet dan moet je meer rechten krijgen of vragen aan een collega die dit recht wel heeft het contact te verwijderen.)
  6. Er zal 2x worden gevraagd of u zeker weet dat u het contact wilt verwijderen.
  7. Het contact is nu echt verwijderd en zal dus ook niet meer in de zoekresultaten terug te vinden zijn.

Het heeft geen effect op openstaande/gesloten opportunity’s, tickets, activiteiten en mailgeschiedenis. Deze zullen gewoon vindbaar blijven.

 

 

Related Links

Written by Robin Dielemans dinsdag, 01 augustus 2017 Posted in Hoe kan ik...

LAATSTE NIEUWS

RECENTE TWEET

Met #Scibu heeft u het gehele bedrijfsproces in 1 systeem, 1 overzicht, geen geswitch tussen applicaties: #Qubics

Copyright © 2021 Qubics. Alle rechten voorbehouden
Het Scibu beeldmerk en naam zijn eigendom van Qubics BV