Hoe kan ik een Sjabloon maken voor Details tab?

Je kunt een aantal voor gedefinieerde regels maken waarin je een aantal waarden alvast invoert.

Deze regel met gegevens kun je vervolgens weer als regel in een detail tab oproepen.

Vastleggen van de regels:

  1. Ga naar onder het poppetje naar Voorkeuren > Detailtabbladen.
  2. Selecteer bij Velden details tab het tab waar het om gaat en klik op Sjablonen.
  3. Er verschijnt een pop-up met een invulscherm.
  4. Klik op het (+) icoon om een regel toe voegen.
  5. Je zien in de pop-up een invulscherm met alle details velden en vul deze waarden in.
  6. Klik op Opslaan om deze regel op te slaan en verder te gaan met invoeren.
  7. Klik op Opslaan en sluiten om deze regel op te slaan en te stoppen met invoeren.
  8. Je keert nu terug in het overzichtscherm en klik op het X om het scherm af te sluiten.

 

Ophalen van de regel in detail tab:

  1. Open een relatie kaart.
  2. Klik op het desbetreffende details tab.
  3. Klik op het (+) icoon om een regel toe te voegen.
  4. Klik op Sjabloon.
  5. Dubbelklik op de regel die je wilt toevoegen aan het details tab.
  6. Op de achtergrond zie je deze waarden gekopieerd worden.
  7. Klaar met invoeren? Klik op X om het sjabloon scherm weg te klikken.
  8. Klik op opslaan en sluiten, de regel is nu toegevoegd.

Detail toevoegen aan een aantal contacten:

  1. Maak een selectie in het zoekscherm van de contacten waaraan je een detail wilt toevoegen.
  2. Klik onder Acties op (+) Voeg detail toe.
  3. Selecteer type relatie: Organisatie of Contact.
  4. Selecteer om welk detail tab het gaat.
  5. Je krijgt dan een Detail invulscherm te zien.
  6. Vul niets in maar klik op de knop Sjabloon.
  7. Zoek het detail welke je wilt gaan toevoegen door de lijst te scrollen of te filteren.
  8. Dubbelklik op de regel die je wilt toevoegen aan het details tab.
  9. Op de achtergrond zie je deze waarden gekopieerd worden.
  10. Klaar met invoeren? Klik op X om het sjabloon scherm weg te klikken.
  11. Klik op Opslaan en sluiten.
dinsdag, 17 april 2018 Posted in Hoe kan ik...

LAATSTE NIEUWS

RECENTE TWEET

Met #Scibu heeft u het gehele bedrijfsproces in 1 systeem, 1 overzicht, geen geswitch tussen applicaties: #Qubics

Copyright © 2021 Qubics. Alle rechten voorbehouden
Het Scibu beeldmerk en naam zijn eigendom van Qubics BV