Sharepoint binnen Scibu.

In de laatste versie van ScibuCRM (4.0) is het mogelijk om te koppelen met SharePoint. Hiervoor is een apart tabblad toegevoegd. SharePoint kun je binnen je organisatie gebruiken om eenvoudig documenten en bestanden met collega’s te delen.

Maak je gebruik van Office365 en denk je dat dit ook handig kan zijn voor jullie organisatie? Controleer dan of SharePoint in jullie abonnement zit. Als dat zo is, kunnen wij helpen met het instellen. In de instellingen geef je één hoofdmap op, bijvoorbeeld de map waarin alle klantmappen staan.

Meer over het instellen van Sharepoint binnen Scibu kun je hier vinden.

Hoe werkt het in ScibuCRM?
Binnen die hoofdmap horen klantmappen te staan of automatisch aangemaakt te worden.

Wanneer je in Scibu een nieuwe organisatie aanmaakt, of wanneer je voor het eerst een bestaande relatie opent, vraagt het SharePoint-tabblad of je:
1. wilt koppelen aan een bestaande map, of
2. een nieuwe map wilt aanmaken.
Kies je voor koppelen aan een bestaande map, dan wordt die map voortaan gebruikt wanneer je het SharePoint-tabblad opent.
Kies je voor nieuwe map aanmaken, dan maakt Scibu automatisch een nieuwe klantmap aan, inclusief een aantal standaard submappen.

Vanaf dat moment kun je documenten in SharePoint plaatsen, die je vervolgens direct vanuit Scibu kunt bekijken.

Het is ook mogelijk een standaard set van mappen aan te laten maken op het moment je een organsiatie aan maakt. Hoe je dit moet doe kun je hier vinden.

Wil je meer weten over het instellen, neem dan contact op met de Servicedesk.
Wanneer er al van de officekoppeling gebruik wordt gemaakt dan moet er gecontroleerd worden of er nog een technische aanpassing nodig is, dat nemen we dan met je door.

maandag, 24 november 2025 Posted in Hoe kan ik..., CRM