Skip to main content

Offertes beveiligen tegen wijzigen

Offertes beveiligen tegen wijzigen

Om te voorkomen dat een offerte ongewild of per ongeluk wordt aangepast, is er een instelling beschikbaar waarmee je offertes kunt vergrendelen op basis van status.

.

Standaardinstelling

Standaard staan de volgende statussen aangevinkt:

  • Verzonden
  • Geaccepteerd

Dit betekent dat offertes met één van deze statussen niet meer gewijzigd kunnen worden.

Instelling aanpassen

Je kunt zelf bepalen bij welke statussen een offerte niet meer aanpasbaar is. Daarbij geldt:

  • Je kunt meerdere statussen selecteren
  • Er moet altijd minimaal één status aangevinkt blijven

Waar pas je dit aan?

Volg onderstaande stappen:

  1. Ga naar Offertes
  2. Kies Voorkeuren
  3. Ga naar Offertes
  4. Zoek de instelling “Offerte niet kunnen wijzigen bij bepaalde fase”
  5. Vink minimaal één (andere) gewenste status aan
  6. Klik op Opslaan

Vanaf dat moment kunnen offertes met de geselecteerde status(sen) niet meer worden aangepast.

woensdag, 03 december 2025 Posted in Hoe kan ik..., Offertes