Bij het aanmaken van een nieuwe relatie – zoals een lead of prospect – wil je vaak meer dan alleen de basisgegevens invullen. Denk aan het toewijzen van een accountmanager, het inschrijven voor een nieuwsbrief, of het invullen van specifieke velden die voor jouw organisatie relevant zijn.
Met veldsjablonen in Scibu wordt dit proces niet alleen eenvoudiger, maar ook veel efficiënter.
Wat zijn veldsjablonen?
Veldsjablonen zijn voorinstellingen waarin je bepaalt welke velden worden getoond bij het aanmaken van een relatie. Je kunt zowel standaardvelden als zelfgemaakte (custom) velden opnemen en het geheel opslaan onder een herkenbare naam, zoals:
Wanneer je een nieuwe relatie toevoegt, kies je eenvoudig het gewenste sjabloon. Alle relevante velden worden automatisch weergegeven – precies zoals jij het nodig hebt.
Voordelen van veldsjablonen
Klik hier voor instructie hoe je veldsjabonen kunt aanmaken.