Skip to main content

Hoe moet ik een productenlijst maken?

Producten zijn items die je kunt gebruiken om regels op te stellen in een abonnement, offerte, order en/of factuur. Deze kun je telkens los invoeren maar als je producten hebt die vaak voorkomen is het handig deze in een productenlijst te zetten zodat je daar uit kunt kiezen bij het opstellen van abonnement, offerte, order en/of factuur. 

  1. Ga naar tandwielen en dan naar Productenbeheer.
  2. Klik onder Acties op Nieuw:

Er opent een pop-up met een invulscherm met meerdere tabbladen.

Op het eerste tabblad: Algemene informatie:

Vul hier voor zover van toepassing alles in wat voor het product van belang is.

  • Artikelnummer mag je invullen maar is optioneel. (hier kun je echter ook op zoeken bij het aanmaken van een regel in een abonnement/offerte/order/factuur.)
  • Meest van belang is natuurlijk de Productnaam.
  • Geef aan wat het btw percentage is wat over het product gerekend moet worden.
  • Leverancier en Fabrikant zijn optioneel.
  • Het product kun je een Categorie meegeven, zodat deze in de abonnement/offerte/order/factuur alle productenregels die bij elkaar horen gecategoriseerd wordt weergegeven. (Wil je dit niet in de offerte/factuur kun je dat in de template instellingen ook weer uit zetten.)
  • Periode (standaard eenmalig) maar kan een product zijn die je maandelijks of jaarlijks wilt facturen en geef je hier aan.
  • Standaard prijs, Kostprijs, Prijs hebben met de totaalprijs en/of facturering te maken, deze hebben daar direct invloed op.
  • Notitie vind je in de regels terug als interne notitie.

Extra tab

  • Hier kun je gegevens kwijt die van belang kunnen zijn voor de financiële administratie als Grootboekrekeningnr., Leverancier part#, Staffel, Contractvorm, Nivo, Account type, Account type, Staffel . Dit zijn allen optionele velden.
  • Is het product een Abonnement? Dan kun je het hokje aanvinken.

Extra velden

  • Heb je specifieke producten waarbij de standaard velden niet toereikend zijn heb je de mogelijkheid om zelf velden hier aan toe te voegen. Deze zelf gemaakte velden vind je dan op dit tabblad. Deze kunnen worden aangemaakt onder het Tandwiel > Globaal > Zelfgemaakte velden productenbeheer

Afbeeldingen   

  • Het is mogelijk om een afbeelding van het product bij te voegen. Deze kun je dan weer in de offerte/factuur weer laten geven. Dit vind je terug in de offerte instellingen.
woensdag, 11 augustus 2021 Posted in Hoe kan ik...