Hoe kan ik een mail linken aan een project, ticket of opportunity?
In Scibu is het mogelijk om mails te versturen en mails te ontvangen en te linken aan een relatie. Deze mails hebben mogelijk een relatie met een Opportunity, Ticket of Project en kunnen daaraan gekoppeld worden. Je ziet deze mails dan terug op de relatiekaart, maar ook op de Opportunity, Ticket of Project kaart in het tabje geschiedenis of openstaand.
Om een mail te koppelen aan een Opportunity neem je de volgende stappen.
- Open de mail. Dat kan vanaf de klantkaart onder Openstaand of Geschiedenis [plaatje van mail] of vanuit het mailcenter.
- Wanneer de relatie is gekoppeld aan een Opportunity dan zie je de Opportunity hier verschijnen (zoals onder getoond). Wanneer je er op klikt dan wordt deze mail aan de Opportunity gelinkt.
Als je een binnenkomende mail linkt aan een Opportunity en je doet een reply op deze mail, dan is de uitgaande mail ook automatisch gelinkt aan de Opportunity.
Wanneer je de mail wil linken aan een Ticket of Project neem je dezelfde stappen.
dinsdag, 30 augustus 2022
Posted in Hoe kan ik...