Hoe kan ik een filter maken?

In Scibu heb je verschillende manieren om contacten te selecteren en/of te groeperen. Op basis van deze selecties kun je bepaalde handelingen uitvoeren, zoals het versturen van een (e-mail)mailing, of het wijzigen van bepaalde data. Om te voorkomen dat je een selectie telkens opnieuw moet opstellen als je een handeling uit wil voeren, is het binnen Scibu mogelijk om filters op te slaan en toe te passen. In dit artikel zal worden beschreven hoe je makkelijk de filters kan gebruiken.

Wat is een filter?

Een filter is een zoekopdracht met de bedoeling om een lijst met zoekresultaten die voldoen aan die zoekopdracht op te vragen. Een filter, bijvoorbeeld alle organisaties die 'tech' in hun naam hebben en gevestigd zijn in 'Amsterdam', kan worden opgeslagen, zodat deze makkelijk hergebruikt kan worden. Zo kan je vandaag voor een bepaalde zoekopdracht 100 resultaten krijgen die aan de zoekopdracht voldoen, en volgende week 108 resultaten die aan de zoekopdracht voldoen, zonder dat je de zoekopdracht helemaal opnieuw hoeft op te stellen. Zo kun je gemakkelijk ingewikkelde filters gebruiken door deze eenmaal aan te maken en daarna op te slaan.

Om een filter op te slaan, kun je de volgende stappen volgen:

Open een zoekscherm (zoals het relatie-zoekscherm) en maak de gewenste selectie door middel van het opzetten van een geavanceerde filter, of door in het grid zelf te filteren.
Aan de rechterkant van het scherm is een filtermenu met een aantal standaardfilters, met daarboven de optie om een filter op te slaan of te verwijderen. Als je deze knoppen niet ziet, klap het filtermenu dan eerst uit door op Filters te klikken rechts op het scherm. Klik hier op Sla filter op.
Zodra je op opslaan hebt geklikt, zal er in het midden van je scherm een pop-up worden geopend met een aantal opties. Of je alle opties hier ziet, is afhankelijk van in welke module je een filter maakt, maar over het algemeen zijn er drie opties.
In het veld in de popup kun je een naam opgeven voor het filter dat je op wilt slaan. Geef het filter een duidelijke naam, zodat je het later makkelijk terug kan vinden.
Kies daarna voor wie het filter beschikbaar dient te zijn. Een filter is standaard alleen beschikbaar voor de gebruiker die het filter heeft aangemaakt. Mocht het wenselijk zijn dat een of meerdere andere gebruikers ook toegang hebben tot het filter, dan kun je de optie Globaal of Andere gebruiker selecteren. Als je Globaal selecteert, zal het filter voor alle gebruikers binnen je Scibu-omgeving beschikbaar zijn. Kies je voor Andere gebruiker, dan kun je een gebruiker opgeven om toe te wijzen aan het filter. Alleen jij en de gebruiker die je selecteert zullen toegang hebben tot het filter. Laat je beide opties uit, dan is het filter alleen voor jou zichtbaar.

Om een opgeslagen filter weer toe te passen, kun je het filter selecteren in de dropdown boven het zoekgrid, genaamd Kies een filter, onder de naam die je zelf hebt opgegeven. Zodra je de filter selecteert, zal deze direct worden toegepast.

Heb je een filter niet meer nodig, of klopt deze niet, dan kun je deze wijzigen of verwijderen. Om een filter te wijzigen, kun je simpelweg het filter selecteren in de dropdown, de selectie aanpassen en daarna het filter opslaan onder dezelfde naam, zodat het nieuwe filter de oude overschrijft. Om een filter te verwijderen, moet je eerst het filter in de dropdown selecteren, en daarna op Verwijder filter drukken onder Sla filter op. Je zal gevraagd worden of je het zeker weet, en bij bevestiging zal het filter verdwijnen.

Written by Tim Aalders dinsdag, 15 juli 2025 Posted in Hoe kan ik...