Hoe kan ik een filter maken?

In Scibu heb je verschillende manieren om contacten te selecteren en/of te groeperen. Bijvoorbeeld voor het versturen van een (e-mail) mailing. Het is mogelijk om filters te maken of gebruik te maken van zogenaamde tags. Hier beschrijven hoe je makkelijk de filters kan gebruiken.

Wat is een filter?
Een filter is een zoekopdracht die geeft aan de database met de bedoeling om een resultaat (de relaties die je zoekt) terug te krijgen. Een filter (bijvoorbeeld alle organisaties die ‘tech’ in hun naam hebben en gevestigd zijn in ‘Amsterdam’) kan je opslaan en hergebruiken. Zo kan je vandaag een resultaat van 100 relaties die aan de criteria voldoen en morgen een resultaat van 104.

De volgende stappen realiseren zo’n filter.

1. Open het Organisatie en contact zoek scherm. (Poppetje)
2. Maak de gewenste selectie.
3. Klik aan de rechterkant van het scherm op Sla filter op.
4. Geef de filter een naam en klik op Voeg filter toe.
5. Aan de linkerkant van het scherm staat nu de filter onder Opgeslagen filters.

Heb je filter niet meer nodig kun je deze verwijderen door onder Opgeslagen filter op het prullenbak icoon naast de filternaam te klikken. Let op! Er wordt geen bevestiging gevraagd of je het filter wilt verwijderen. Vanzelfsprekend verwijder je alleen het filter en niet het resultaat.