Hoe kan ik een activiteit koppelen aan een project, ticket of opportunity
In Scibu is het mogelijk om binnenkomende en uitgaande telefoongesprekken en afspraken te registreren. Deze activiteiten hebben mogelijk een relatie met een Opportunity, Ticket of Project en kunnen daaraan gekoppeld worden. Je ziet deze activiteiten dan terug op de relatiekaart, maar ook op de Opportunity , Ticket of Project kaart in het tabje geschiedenis of openstaand.
Om een activiteit te koppelen aan een Opportunity neem je de volgende stappen.
- Open een bestaande activiteit, dat kan door rechts te klikken op de activiteit vanaf de klantkaart of bijvoorbeeld vanuit het agenda of activiteitenoverzicht en te kiezen voor wijzigen
- Wanneer een contact is gekoppeld aan een Opportunity dan zie je de Opportunity hier verschijnen (zoals onder getoond). Wanneer je er op klikt dan wordt deze activiteit aan de Opportunity gelinkt.
Wanneer je de activiteit wil linken aan een Ticket of Project neem je dezelfde stappen.
woensdag, 31 augustus 2022
Posted in Hoe kan ik...