Hoe kan ik...
Hoe kan ik een activiteit koppelen aan een project, ticket of opportunity
In Scibu is het mogelijk om binnenkomende en uitgaande telefoongesprekken en afspraken te registreren. Deze activiteiten hebben mogelijk een relatie met een Opportunity, Ticket of Project en kunnen daaraan gekoppeld worden. Je ziet deze activiteiten dan terug op de relatiekaart, maar ook op de Opportunity , Ticket of Project kaart in het tabje geschiedenis of openstaand.
Hoe kan ik een export maken van de Opportunities?
Het kan zijn dat je een export wenst te maken van de Opportunities, bijvoorbeeld voor een overleg. De stappen die je hiervoor dient te nemen, worden onder beschreven. Belangrijk om te melden is dat je wel de rechten dient te hebben om dit te mogen doen. Wanneer je die niet hebt en je een export wenst te kunnen maken, dient je dit te overleggen met de Scibu administrator / beheerder.
Hoe kan ik een mail koppelen aan een opportunity
In Scibu is het mogelijk om mails te versturen en mails te ontvangen en te linken aan een relatie. Deze mails hebben mogelijk een relatie met een Opportunity en kunnen daaraan gekoppeld worden. Je ziet deze mails dan terug op de relatiekaart, maar ook op de Opportunity kaart in het tabje geschiedenis of openstaand.
Hoe kan ik een opportunity afsluiten?
Wanneer je een Opportunity gewonnen :) of verloren hebt :( dien je dit aan te geven in Scibu. Tevens kan je aangeven wat de reden is voor winst of verlies en kan je de gelinkte openstaande activiteiten direct afronden.