Hoe maak ik een factuur aan?

Om in Scibu facturen aan te maken dienen er een aantal instellingen goed ingesteld te staan. We gaan er in deze uitleg vanuit dat dat inmiddels gebeurd is. Eerst leggen we uit hoe je een factuur kunt aanmaken en waar je rekening mee dient te houden. Vervolgens leggen we je uit hoe deze factuur kunt versturen.

Je kunt op verschillende manieren een factuur aanmaken, dat kan vanuit het hoofdmenu, maar ook vanaf de organisatiekaart.

Kies vanuit het menu facturen voor de optie Nieuwe Factuur aanmaken

In het scherm staan 3 tabbladen: Klantinformatie, Factuur informatie en Producten. In het eerste tabblad kan de organisatie gekozen worden. Afhankelijk van wat er in de klantenkaart is ingevuld komen alle gegevens naar voren van deze klant.
Bij het aanmaken van een nieuwe factuur kunt u een nieuwe relatiekaart aanmaken of een bestaande relatiekaart opvragen. Het laatste zal vaker voorkomen.Klik op het tabblad Klantinformatie.
Klik op het vergrootglas en het zoekscherm wordt geopend. U kunt ook de naam van de organisatie die u zoekt typen in het veld Klant Selecteren. Wanneer de naam voorkomt in Scibu wordt deze getoond in de dropdown list en kunt u de keuze maken door erop te klikken.

Wanneer u een nieuw contact wilt aanmaken, klikt u op de button ‘Nieuw contact’ en er verschijnt een scherm waar u de gegevens kunt invoeren voor het maken van een relatie.

In het tweede tabblad is de factuur informatie te zien.
In het tweede tabblad kan opdrachtnummer (PO#) en cc e-mailadres ingevuld worden. Alle gegevens die rechts staan (eerste herinnering, totaal herinnering etc.) kunnen via voorkeuren aangepast worden welke later in het document worden toegelicht.
In het derde tabblad voegt u de producten en diensten toe die u wenst te factureren:
Hierin is mogelijk een korte omschrijving van de factuur te geven, aantallen, en prijs in te vullen. Met de icoontjes prullenbak en potloodje links van het scherm kunnen er wijzigingen gedaan worden of producten worden verwijderd.

U kunt per product de prijs en de aantallen toevoegen. Wanneer u producten heeft gekozen in het ‘Producten tabblad’ kunt u (door op het potlood icoon voor het product te klikken) de details van het product opvragen. In het scherm dat vervolgens verschijnt (product gegevens) kunt u kiezen voor een vaste prijs en binnen welke categorie er gefactureerd wordt.
U kunt er ook voor kiezen om een creditering op te nemen in de factuur. Dit doet u door een productregel aan te maken met een negatief bedrag.

dinsdag, 02 augustus 2016 Posted in Hoe kan ik...