Ervaar Scibu

Hoe kan ik een opportunity afsluiten?

Wanneer je een Opportunity gewonnen :) of verloren is :( dien je dit aan te geven in Scibu. Tevens kan je aangeven wat de reden is voor winst of verlies en kan je de gelinkte openstaande activiteiten direct afronden.

Om een Opportunity als gewonnen of verloren te markeren, neem je de volgende stappen.

  1. Open de betreffende Opportunity.
  2. Rechts in het menu zie je een aantal opties staan, waaronder Gewonnen of Verloren.
  3. Kies één van deze opties en er verschijnt een scherm.
     
    status oppertunity goed 

  4. Vul in wat er op het scherm gevraagd wordt.
  5. Onderin links vind je de optie: afronden activiteiten; als je die optie aanklikt, worden alle activiteiten die gelinkt zijn aan de relatie afgerond.
  • donderdag, 03 augustus 2017