Ervaar Scibu

Van een mail direct een opportunity aanmaken

Het was al mogelijk om mails eenvoudig te linken aan een Opportunity. Vanaf nu is het mogelijk om van een mail direct een Organisatie, Contact en Opportunity te maken. Dat bespaart een hoop tijd

Het werkt als volgt:  

Als je een mail opent dan zie je aan de rechterkant een aantal buttons:

Wanneer je op de Plus button klikt, krijg je de mogelijkheid om van deze mail direct een Ticket of een Opportunity te maken. Wanneer je hier kiest voor een de Opportunity, krijg je het scherm waarin je een nieuwe Opportunity kan maken.

Wanneer Scibu deze relatie (afzender van de mail) nog niet kent, wordt het scherm getoond om direct een nieuw Contact en Organisatie aan te maken.

Als je het contact en eventueel de Organisatie hebt aangemaakt, vraagt Scibu je de gegevens voor de Opportunity in te vullen. Als laatste stap dien je de mail te linken aan het juiste contactpersoon.

  • donderdag, 03 augustus 2017