Ervaar Scibu

Hoe kan ik een activiteit koppelen aan een Opportunity

In Scibu is het mogelijk om binnenkomende en uitgaande telefoongesprekken en afspraken te registreren. Deze activiteiten hebben mogelijk een relatie met een Opportunity en kunnen daaraan gekoppeld worden. Je ziet deze activiteiten dan terug op de relatiekaart, maar ook op de Opportunity kaart.

Om een activiteit te koppelen aan een Opportunity neem je de volgende stappen.

  1. Open een bestaande activiteit, dat kan door rechts te klikken op de activiteit vanaf de klantkaart of bijvoorbeeld vanuit agenda of activiteitenoverzicht en te kiezen voor wijzigen.

Linken

  1. In het tabje extra dat verschijnt geef je bij Linken aan dat het gaat om een Opportunity en in het veld ernaast zoek je de juiste Opportunity door (een deel van) de naam van de organisatie of (een deel van) de naam van de Opportunity op te geven.
  2. Wanneer je op Opslaan klikt is de activiteit gelinkt aan de relatie en ook aan de betreffende opportunity.
  • donderdag, 03 augustus 2017